החלק הרביעי של הסאגה הרומנטית יוצאת הדופן "דמדומים" צולם בשנת 2011. הסרט, שכותרתו שובר שחר חלק ראשון, מרחיב עוד יותר את אופק הפנטזיה בנושא הערפד. היחסים בין הגיבורים הופכים לשלב רגיל מאוד עבור שני אנשים, אך פנטסטי ביותר לערפד ולילדה - לידת ילד.
הסרט הרביעי של הסאגה עטורת השבחים "דמדומים" מספר על החיים הקשים המשותפים ועל בניית יחסים "אנושיים" רגילים בין ילדה לערפד. הפרק הבא בסיפור זה נקרא "שחר, חלק ראשון" וממשיך בהרפתקאות יוצאות דופן של זוג מאוהב ופמלייתם. חצי השעה הראשונה מוקדשת לחגיגת החתונה, בה משתתפים קרובי משפחה וחברים משני הצדדים, גם ערפדים ואנשי זאב. בלה ואדוארד יוצאים לירח דבש לברזיל, שם הם מתנהגים כמו נשואים טריים רגילים. הם נהנים, הולכים הרבה, משחקים שח, שוחים וכמובן מעבירים לילות חמים בצורה ראויה. עם זאת, אחרי שבועיים בלה מרגישה לא טוב ולא עולה בדעתם של צעירים שילדה יכולה להיכנס להריון, כי זה בלתי אפשרי! עם זאת, זו מתגלה כאמת מזעזעת. התינוק כבר גדל ברחם של בלה, ומהיר בהרבה מתינוק רגיל. לא ערפדים, לא בני אדם ואנשי זאב אינם יכולים לדמיין למה לצפות מלידה זו, מכיוון שזה מעולם לא קרה. בהתחלה, כל בני המשפחה, במיוחד אדוארד עצמו, הם כנגד התרחשות כזו. זה נורא יותר מכיוון שאשתו נמסה מיום ליום. בתוכה נמצא תינוק שהוא חצי ערפד, ולכן ככל שהוא גדל, הוא לוקח מאמו מיצי חיים הרבה יותר מילד רגיל. נראה שהדרך היחידה החוצה להיפטר מהאיום שיכול להביא את בלה לקבר, אבל היא היא נגד ומנסה בכל כוחה לשמור על התינוק, אפילו במחיר חייך. אין לה איפה לחכות לתמיכה, אבל פתאום היא מוצאת בן לוויה מול אויב לשעבר, אחותו למחצה של אדוארד, רוזאלי. לשאר בני המשפחה אין ברירה אלא לשנות את דעתם.ביחד הם מגנים על בלה, אליה הצטרף חברתה, זאב הזאב ג'ייקוב. קרלייל, אביו המאמץ של אדוארד, עוקב בקפידה אחר בריאותה של האם הצפויה, אך מגיע היום בו יבין שהיא לא תעמוד בזה. יעקב מציע דרך יוצאת דופן, אך יחד עם זאת הגיונית לצאת מהמצב. בלה מתחילה לשתות דם, התינוק ברחמה נרגע. לא רק אנשי זאב, אלא גם שבט הערפדים הדומיננטי מורד במשפחת קולן. וכשהם מחליטים שהם יכולים לסמוך רק על חוזקותיהם, חבריו של יעקב באים לעזרתם. הסיבוב הבא של קרב קטלני בין ערפדים ואנשי זאב מתפתח, וכדי לעצור אותו, ג'ייקוב נשבע להשמיד באופן אישי את ילדם של בלה ואדוארד, אותם הוא מכנה רק "זה". עיניה מתבהרות, החיים מתחילים לעזוב את גופה. כדי להחזיר את אהובתה אדוארד מגייר אותה, אבל זה כבר מאוחר מדי: בלה נותרת ללא תנועה על השולחן. בינתיים, רוזאלי מנדנדת את התינוק בסלון, ג'ייקוב נכנס לשם למלא את הבטחתו. עם זאת, מבטו של הפירור עוצר אותו. לפתע הוא רואה את דמותה בעתיד: בנות, בנות. הוא רואה את עצמו הולך לידה, שומר ומגן עליה. והוא מבטיח הבטחה נוספת, כבר לעצמו: לעולם אל תעזוב אותה, תמיד תהיה שם. בינתיים אדוארד אינו מנחם על גופת אשתו, אך הוא אינו יכול לראות מה קורה בגופה. הוא לא רואה איך הופכים את החלק הפנימי שלה, איך היא הופכת לערפד. אנשי זאב מקיפים את הבית מכל עבר, הם הופכים לזאבים ותוקפים, מחייכים שיניים. הקולנים מעכבים אותם, אבל לאנשי זאב יש יתרון - יש הרבה יותר.ג'ייקוב מופיע פתאום ועוצר את קרוביו, הם לא יכולים לגעת בו ולסגת. קרלייל משוכנע שבלה התגיירה, אך אדוארד ובני משפחה אחרים עדיין בספק. הם בציפייה מתוחה ליד מיטת הילדה, שלנגד עיניה ברגע זה כל חייה מהבהבים: פגישה עם אדוארד, התפתחות אהבתם, חתונה, הריון, לידת בת. בסוף הסרט, עיניה מתרחבות, הן אדומות כדם, בלה הופכת.
